こんにちは、アリスターです。
僕は新卒入社してから９年間
Canonで開発職として
働いていました。
そんな
内部の人間だからこそ
身にしみて分かります。
Canonの株、危ないよ
実は、投資家から
危険だよね～という声は
前々から挙がってますが
どれもズレてます。
元社員だからこそ分かる
真に危険な理由とは！？
今から真実をご覧ください。
どう見ても好調だろ？
キヤノンと言えば
長年、デジタルカメラとプリンターで
No.1のシェアを誇り
また毎年のように
純利益2000億を突破するなど
業績も好調です。
2019,20年こそ
利益と配当金が半減し、
危険視されましたが
2021年以降はV字回復し
純利益は毎年
2000億を突破しています。
株価も一時期は
1600円台まで下落しましたが
2024.2.9現在で
キヤノン(7751)
4048円
と見事なV字回復を遂げています。
配当金も
年間3.5～5.5%と
かなり割高ですし
2020年の配当金半減以降は、
毎回増配を続け
いよいよ半減前の水準まで戻りました。
一見、どう見ても
順調に見えますよね？
でも株の投資家からは
相変わらず
危険視されています。
それは何故なのでしょうか？
（余談ですが
キャノンとよく勘違いされます。
でも正しくはキヤノンです。
大きい”ヤ”ですね。）
危険視される理由
投資家がこぞって
キヤノンの株式が危険だと
述べる理由はこうです。
- 主軸が衰退産業
- 新規事業が小ぶり＆停滞
- 自社株買い連発
①主軸が衰退産業
キヤノンといえば
デジカメとプリンターですが
まさにその通り、今でも。
なんと
デジカメ事業とプリンター事業で
売上の77%を占めます。
ですが、どちらも
衰退産業ですよね？
今の時代
スマホで充分
綺麗な写真が撮れるし
プリンターなど使わず
クラウドで共有したり、
タブレットで表示しますよね？
一方、デジカメは
一部の愛好家しか使わず
プリンターも
”紙ベース”な時代遅れの象徴。
そんな２つの衰退事業に
未だに大量の人員を導入し
バリバリ主軸として
やっていることが
危険視されていますね。
②新規事業が小ぶり＆停滞
先述のオワコン２産業から
脱却するべく
Canonも声高に
「新規事業！新規事業！」
と叫んでいます。
ですが業績は
数年前からずっと
小ぶりで停滞しています。
成長の兆しもありません。
それもそのはず。
やる気ないんだから。
15年に3337億円で
監視カメラのアクシス社を
16年に6655億円で
医療機器の東芝メディカル社を
買収しましたが
「買ってそのまま放置」
でしたよ。
表向きは
キヤノンの培った光学技術で
更なる成長を！
とか言ってますが
アクシスも東芝メディカルも
上手く連携が取れず
特に大きく動くことなく
買収前と変わらない感じですね。
結果的に
各社の元々の利益を上乗せ
しただけに過ぎず
デジカメとプリンターの
全盛期からの利益減少分を
補填したに過ぎません。
両社合わせて１兆円と
大金出して買った割には
ショボイ着地点だなと
言わざるを得ません。
ってか
無駄遣いだよね。
その分、必死に働いてる
社員に還元しろよと
当時の僕は思ってました。
③自社株買いの連発
キヤノンは
この10年で７回、計5000億と
自社株を購入しています。
一見、株価が
Ｖ字回復＆安定したように
見えますが
本当に株主から
評価されてるなら
自社株買いなど
不要なはずです。
結局そのままだと
株価が下がりそうだから
自社株買いをするわけで。
極めて高配当な点も
まさにそうですよね。
成長が期待できず
見放されそうだから
配当をエサに株主を集めて
何とか株価を
維持してるわけなんですよ。
真に危険な理由とは？
今まで挙げてきた
投資家による危険視理由は
少しズレてますね。
では、キヤノンの株が
真に危険な理由は何なのか？
それは…
……
会長のワンマン経営。
Canonはご存じの通り
御手洗冨士夫
会長兼社長兼CEOによる
独裁体制がなんと
30年間も続いています。
経営や事業の
細部に至るまで
口出しすることで有名で
実際、僕が
Canonで働いている時も
役員一同含め
皆が会長の顔を気にして
仕事していました。
そんな御手洗会長兼社長は
1935年生まれの御年89歳。
近年は呂律も回らず
いつお迎えが来ても
おかしくない状態。
…はい、ここで
断言します。
会長がいなくなれば
キヤノンは終わる。
実はこの30年間で
２回、社長が変わりました。
でも相変わらず
会長のワンマンは健在で
「本当に社長変わったの？」
というほど
社長の影が薄く、
そして数年で退任されました。
そんなのだから
後継者もろくに育ちません。
実際、副社長以下全役員は
何から何まで、
会長の顔を伺って仕事しており
役員の裁量は
本当にごくわずかです。
一説では
役員が動かせる額は
他の大企業より一桁少ないとか。
ってことは
数億程度でしょうか。
とにかく
「会長に聞かなきゃわからない」
が全員の口癖でした。
会長の意に沿う仕事をするのが
最大にして唯一の
ミッションだったため
役員は本来の事業判断能力が
全く身についていません。
（実際、本当にkuso役立たずでした）
そんな
会長100%依存の体制で
会長が逝去されたら？
誰もまともにあの
巨大企業を引っ張る能力
はありません。
会長の顔色を伺うことしか
してこなかったんだから。
じゃあ
外部の人にやってもらうか？
それも絶望的です。
キヤノンは徹底的に
外部の血を拒絶する
企業体質。
役員も基本的に生え抜き出身。
外部から呼ぶにも
基本的に会長のイエスマンだけ。
現場レベルの働き方改革ですら
内部の人間に
講師を勤めさせるほど
とにかく、
よそ者に口出しされることを
忌み嫌います。
それなのに
会長が不在になったからといって
急にトップを
よその人に変えるとか
500%ありえないでしょう。
万が一、
よその人に変えれば
ヘボ役員しかいないんだから
いずれ
ハゲタカファンドみたいのを
連れてこられて
会社を乗っ取られ
になりますからね。
だから
会長の終幕と共に
Canonも大暴落するだろう
ということです。
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キヤノンの株を買う人って
その大半が
高い配当金目当てでしょう。
でもさ、それでも
100万突っ込んで
たった年間4～5万ですぜ？
社員なら持株会による
奨励金がありますが
手当扱いのため課税されて
せいぜい実質５％です。
つまり配当と合わせても
せいぜい年間10％。
それで、近いうちに
極めて高確率で大暴落する
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